为了鼓励保险从业者持续学习和进修，1967年，香港保险学会正式成立，其主要职能是从事保险培训、教育以及举办各类保险资格考试。
自1988年起，香港保险学会每年分两次举行香港保险文凭资格考试，截至2018年，共有逾400人获得香港保险学会的保险文凭。在香港保险文凭考试设立之初，香港学会与英国皇家特许保险学会（CII）、澳大利亚和新西兰保险与金融学会（ANZIIF）便建立了良好的合作关系，使香港保险学会与CII 及ANZIIF在课程和考试方面顺利接轨、融洽合作。
香港保险学会实行会员制，会员分为普通会员、非选民会员(Non-Voting Membership)、学生会员、荣誉会员和公司会员5种。会员享有优惠政策，如只有注册会员才有资格参加学会的保险文凭考试；通过英国CII的保险文凭课程考试，可豁免60学分；通过澳大利亚ANZIIF的资格考试，可豁免香港保险学会资深联盟会员两门课程（保险法律与监管、保险产品）对应的学分。此外，香港保险学会也定期为会员举行各种学术活动、体育运动、社会活动等，增加会员间的交流。
香港保险职业教育与职业资格认证体系主要具有如下特点:
一是教育培训专业化。在香港有专业化的教育培训组织，保险资格认证考试由保险学会或行业协会举办，具有权威性。
此类组织机构通常采用董事会管理模式，董事会成员的任职要求很高，CE0下设5-6名总经理，分别负责市场运营、教育培训、国际拓展、公司联络等业务。在香港的保险公司或是保险教育机构担任高级职员或董事长、总经理等，均要求具ACI或FCI资格。
香港保险教育培训也具有专业化的课程体系，课程设置根据市场需要，制定并适时修改课程体系与内容，课程体系分层推进，既能保证专业岗位需要，又能实现学历提升。
二是职业教育终身化。香港建立了普通教育与职业教育沟通互认的多种渠道，而且职业教育与培训与工作过程或岗位相结合，在职业生涯的每个节点都有适当的课程供学习。
此外，香港保险学会建立了终身学习和教育制度，同财政支持、证书制度挂钩，以增强终身学习和终身教育的动力和吸引力。
三是教育产业市场化与国际化。香港保险教育机构普遍实行市场化的运作模式，在全球范围推广其保险职业教育与职业资格考试认证体系，广泛发展国际会员。会员制作为一种营销模式，被成功应用于保险职业教育行业。截至2018年底，ANZIIF在读中国学员人数2000余名、中国区会员1000余名。而美国的LOMA考试作为配套语言测试措施，在全球范围内实现了英语、中文、法语、韩语等多种语言考试。
2000年1月1日，香港“保险中介人素质保证计划”正式实施，从而对香港保险中介人员提出了更高的要求，并获得业界及有关机构的普遍支持。
“保险中介人素质保证计划”的实施对象是所有保险中介人、其行政总裁(负责人)及业务代表。“保险中介人素质保证计划” 的督导委员会由保险业界的代表、有关专业团体的代表及独立人士所组成，负责制订政策方向。
"保险中介人素质保证计划”规定，凡要求从事保险中介的人员，都必须通过职业训练局辖下的高峰进修学院考试中心举办的保险中介人资格考试（获豁免者除外），并于日后符合持续专业培训计划的规定。
为保证考试的公平公正，香港保险业委托独立的主考机构——职业训练局组织实施。考试包括保险原理及实务、一般保险、长期保险、投资连结长期保险以及旅游保险代理人考试，其中保险原理及实务为基本考试，一般保险、长期保险、投资连结长期保险为资格考试，旅游保险代理人考试为专业性“代理人”考试。此外，自2013年5月2日起，“强制性公积金计划”考试已由“保险中介人资格考试”转至“强积金中介人考试”。
具体而言，从事一般保险的中介人必须通过保险原理及实务和一般保险两门课程的考试。从事长期保险（不包括相连长期保险）的中介人，则必须通过保险原理及实务和长期保险两门课程的考试。从事长期保险（包括相连长期保险的中介人），则必须通过保险原理及实务、长期保险和投资连结长期保险三门课程的考试。从事综合保险（不包括投资连结长期保险）的中介人必须通过保险原理及实务、一般保险和长期保险三门课程的考试。从事长期保险（包括投资连结长期保险）的中介人则必须通过保险原理及实务、一般保险、长期保险和投结长期保险四门课程的考试，从事旅游保险（包括投资连结长期保险）的代理人必须为持有按照《旅行代理商条例》发出的牌照的代理商及其职员的基础上，通过旅游保险代理人考试。
香港保监处在对中介人提出严格素质要求的同时，还明确要求保险中介人每年要完成规定学分的持续专业培训计划。其目的在于确保保险中介人在向保单持有人及潜在保单持有人提供意见及服务方面，拥有最新的知识、专业才能和水平。通过这个持续专业培训计划，加强了监管，淘汰了一些不合格的保险代理人，提高了保险代理人的素质，保障了消费者的利益。
“保险中介人素质保证计划”要求，除旅游保险代理人及其负责人和业务代表外，保险中介人通过资格考试取得从业资格后，需执行持续专业培训计划，每年必须完成10个核心学分，而且超过规定学分的培训不可转入其他任何年度。
为保证培训活动的质素，香港学术及职业资历评审局获委任为培训计划的评核机构，为各项培训活动提供评核服务，并就获资历架构评审通过且被认可为合资格培训活动的课程提供审查服务。持续专业培训计划中的培训课程通常由教育机构、保险公司、保险经纪人、保险代理商和保险机构提供，并经评审局评审确认。
在过去的14年间，评审局为超过160家主办活动的机构提供评核服务，并已批核超过1400项持续专业培训活动。为了使评审服务与“持续专业培训计划"的评核服务产生更多协同效应，自2014年4月起资历架构课程被认可为持续专业培训活动。若具备与保险元素有关的课程成功通过评审局评审，只要符合规定，则无须再申请“持续专业培训计划”的评核服务，即可成为持续专业培训课程。